Confirmadas emisiones de deuda corporativa por $5,85 billones
Fuente :https://www.dinero.com
Hasta el momento, en el calendario de colocaciones de títulos de deuda corporativa para el 2011 se encuentran confirmadas emisiones por $5,85 billones. Entre las compañías que tienen planeado captar recursos durante el año están Bavaria, ISA y Colombina.
El mayor impacto se verá en el mercado interno, en el que han crecido las posibilidades de que el Gobierno aumente su meta de colocación de títulos TES
En el 2010 las colocaciones de títulos de deuda corporativa en el mercado de valores, aumentó 2,89% con respecto al monto emitido en el año anterior, cuando alcanzó una cifra récord de $13,4 billones. Para el 2011 ya hay confirmadas el equivalente al 40% de las emisiones realizadas el año pasado.
De acuerdo con el informe de deuda corporativa de Alianza Valores, Bavaria, ISA, Movistar, Emgesa, Bancamía y Colombina, tienen confirmadas las emisiones que realizarán durante el año.
Bavaria tiene planeado realizar emisiones por de bonos ordinarios y papeles comerciales por $2,5 billones. Si esta compañía llega a realizar en una sola emisión, se convertiría en la mayor colocación de renta fija de la historia en Colombia, superando la realizada por Ecopetrol el año pasado por $1 billón.
Es de resaltar que la oferta que realizó Ecopetrol, recibió demandas por más $3 billones y que el monto total demandado superó en 2,06 veces el total adjudicado en todo 2010. Esto demuestra que el mercado de deuda corporativa tiene potencial para captar altos niveles de recursos.
Los títulos preferidos por los inversionistas en el 2010 fueron los indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a plazos de 3, 5 y 7 años. La demanda por estos títulos superó en 2,19 veces el total adjudicado.
| Emisor | Volumen ($MM) |
| Confirmadas | |
| Bavaria | 2.500.000 |
| Isa | 1.700.000 |
| Movistar | 350.000 |
| Emgesa | 600.000 |
| Bancamia | 400.000 |
| Colombina | 300.000 |
En trámite |
|
| Gobernación de Antioquia | 300.000 |
| Fid. Infraestructura predial | 250.000 |
Fuente: Alianza Valores