Fuente : www.larepublica.com.co
El Banco de Comercio Exterior de Colombia lanzará la emisión en el mercado títulos por un monto de $345.700 millones, con amortizaciones de capital trimestrales e intereses indexados a la tasa DTF.
Esta es la primera emisión de un programa global por un billón de pesos, que tiene un plazo de colocación de 3 años y está dirigido al público en general, incluídos los fondos de pensiones y de cesantías. Con un mecanismo de subasta holandesa, la oferta se realizará en la Bolsa de Valores de Colombia.
La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A. asignó a la emisión una calificación de AAA (Triple A), en la que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.
Además, asegura que el manejo de los flujos que respaldan la emisión será adecuado y transparente. Esta cartera corresponde a créditos de redescuento y directos originados por Bancoldex, denominados en pesos, cuyo índice de siniestralidad es de 0%.
Del valor total de la primera emisión, en 18 meses se ofrecerán $117 mil millones, con una duración de de 10,5 meses; otros $117 mil millones a 36 meses, con duración de 10,5 meses, y $111 mil millones a 54 meses de vencimiento final, con duración de 28,5 meses.
Para esta titularización, la misma institución financiera Bancoldex realizó el diseño de los mecanismos de cobertura para mitigar el riesgo de crédito, riesgo de prepago y riesgo de liquidez, propios al producto de cartera.
Además, el portafolio a titularizar está diversificado y cuenta con límites de concentración de riesgo de crédito, tamaño individual por operación y por sector para darle mayor seguridad a los títulos.
La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex), filial del Banco de Comercio Exterior, actuará como agente de manejo y los colocadores serán las comisionistas de bolsa: Corredores Asociados, Correval, Serfinco y Valores Bancolombia.
Promueve el comercio exterior
Es un establecimiento de crédito bancario que opera como un “banco de segundo piso”, el cual presta soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y turismo.
Financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de proyectos o empresas viables sin importar el tamaño ni el sector (excluyendo el agropecuario), es el objetivo principal de Bancoldex.
Sus clientes, entre otros, son todos los exportadores directos e indirectos, la nación, los fondos de pensiones y las comisionistas de bolsa.
Bancos de segundo piso
Estas entidades hacen operaciones de crédito a través de intermediarios financieros sin operar directamente con particulares. Tienen como finalidad brindar apoyo especializado para fomentar los sectores productivos.
Con esto, gracias al financiamiento, apoyo y fomento a sectores industriales, se contribuye al desarrollo económico y social de una nación. Ejemplos de bancos de segundo piso, a parte de Bancoldex, son: Icetex, Fogafin, Finagro, Findeter, entre otros.
